7 มกราคม 2568 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอส กรุ๊ปฯ ประกาศความพร้อมในการเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.30% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.80% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ระหว่างวันที่ 9-10 และ 13 มกราคม 2568 ผ่าน 10 สถาบันการเงินชั้นนำที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย โดยหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “ระดับลงทุน” (Investment Grade) ที่ “BBB+” แนวโน้ม “คงที่” (Stable) สะท้อนความแข็งแกร่งทั้งสถานะธุรกิจที่มีความหลากหลาย และฐานะการเงินที่มั่นคง
นางสาวชวดี รุ่งเรือง ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “บีทีเอส กรุ๊ปฯ” กล่าวว่า หุ้นกู้ บีทีเอส กรุ๊ปฯ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนคงที่ และสม่ำเสมอ ในช่วงเวลาที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขาลง และต้องการลงทุนในบริษัทที่มั่นคง ซึ่งบริษัทฯ ได้รับอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ “Investment Grade” โดยได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ “BBB+” แนวโน้ม “คงที่” (Stable) จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ซึ่งสะท้อนถึงสถานะทางธุรกิจและการเงินที่แข็งแกร่ง
นอกจากนี้ บีทีเอส กรุ๊ปฯ ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 13.2 พันล้านบาทในเดือนตุลาคม 2567 ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ถือหุ้น อีกทั้ง บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้รับเงินชำระหนี้ค่าจ้างเดินรถและซ่อมบำรุง (O&M) จากกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา รวมมูลค่า 14.5 พันล้านบาท สามารถเสริมสภาพคล่องและลดภาระหนี้สินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของสถานะการเงินของบริษัทฯ และโอกาสในการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ ไปชำระคืนหนี้เดิม
ทั้งนี้ บีทีเอส กรุ๊ปฯ เป็นกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากการเข้าถึงข้อมูลเครือข่ายระบบขนส่งมวลชนและสื่อโฆษณา รวมทั้งการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ ผ่านการดำเนินธุรกิจใน 3 แพลตฟอร์ม ได้แก่
1) แพลตฟอร์ม MOVE ผู้ให้บริการการเดินทางด้วยรูปแบบการคมนาคมขนส่งที่หลากหลายอย่างไร้รอยต่อ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
2) แพลตฟอร์ม MIX ผู้ให้บริการทางการตลาดในรูปแบบ Offline-to-Online โซลูชันส์ที่ครบวงจร รวมถึงการใช้ประโยชน์สูงสุดจากฐานข้อมูลแก่กลุ่มบริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจ
3) แพลตฟอร์ม MATCH สร้างโอกาสและความร่วมมือทางธุรกิจใหม่ๆ ผ่านการแบ่งปันแพลตฟอร์ม MOVE และ MIX ให้แก่กลุ่มบริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจ
สำหรับสถาบันการเงินชั้นนำที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ประกอบด้วย
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ขณะเดียวกันสถาบันการเงินในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ บีทีเอส กรุ๊ปฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า หุ้นกู้ บีทีเอส กรุ๊ปฯ ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุน โดยสถาบันการเงินทั้ง 10 แห่งได้เตรียมความพร้อมทั้งช่องทางการจำหน่าย การให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้ลงทุน โดยปัจจัยที่ทำให้นักลงทุนสนใจมาจากองค์ประกอบโดยรวม ทั้งอัตราผลตอบแทน อันดับความน่าเชื่อถือ และพื้นฐานของบริษัทฯ ที่มีความมั่นคงและมีศักยภาพในการเติบโต รวมทั้งมีความแข็งแกร่งด้านการเงิน
ซึ่งนอกจากความสำเร็จจากการเพิ่มทุนแล้ว บริษัทฯ ได้รับชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยค้างชำระจาก กทม. และบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (เคที) สำหรับหนี้ค่าจ้างเดินรถและซ่อมบำรุง (O&M) ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างฐานทุนของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่ง นอกจากนั้น บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ไปชำระหนี้เดิม ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถลดภาระหนี้สิน และทำให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัทแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้บีทีเอส กรุ๊ปฯ สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้งรุ่นอายุ 2 ปี และอายุ 5 ปี
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ Bangkok Bank Mobile Banking สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2111-1111 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ Krungthai NEXT สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)* โทร. 02-888-8888 กด 869 หรือจองซื้อผ่านเว็บไซต์ K-My Invest (www.kasikornbank.com/kmyinvest) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย (ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-777-6784 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ SCB EASY สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย (ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์)
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เฉพาะรุ่นอายุ 2 ปี
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ CIMB Thai สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา
- บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)*** โทร. 02-165-5555 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ Dime! สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา (ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร)
- บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050
- บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-009-8351-56
- บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004
- บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร 02-658-8888
